책소개

2021년 상반기, 글로벌 조선해양 산업은 최근 몇 년 중 가장 큰 회복세를 보이며 급성장하고 있다.글로벌 경기 회복과 함께 선주들이 발주량을 늘리면서 조선업계에 훈풍이 불고 있으며, 업계에서는 올해를 기점으로 조선업 슈퍼사이클(장기 호황)이 시작될 것이란 전망까지 나오고 있다.특히 글로벌 점유율 1, 2위 수준의 한국과 중국의 조선 수주 경쟁 양상이 주목된다.

한국 조선업계가 코로나19에서 진면목을 드러내고 있다. 2021년 8월 신규 수주에서 글로벌 전체 물량의 절반을 쓸어 담으며 1위를 수성했다. 중국을 크게 따돌리며 4개월 연속 세계의 정상을 지켰다. 누적 수주량에서도 중국과의 격차를 점차 좁혀간다. 약 3%포인트만 남겨둔 것으로 조사됐다. 이런 추세라면 적어도 연내 추월도 가능하다는 전망이 나온다. 이러한 수주 호조에 관련 업계와 중소 기자재 업체 등도 화색이다. 운명공동체인 지역 상권과 경제도 반등의 움직임을 보이고 있다. 정부에서는 이 같은 기회를 살려 향후 성장동력을 마련하기 위해 고부가가치 중심의 선박 수주를 강화할 것으로 예상된다.

영국의 조선해운시황 전문기관 클락슨리서치에 따르면 2021년 8월 전 세계에서 발주된 신조선은 137만 CGT(49척)다. 이 중 한국이 78만 CGT(16척)를 수주하며 57%의 물량을 쓸어 담았다. 이는 전체의 절반이 넘는 수치다. 2위는 중국이었다. 중국은 37만 CGT(23척)로 27%의 점유율 확보에 그쳤다. 우리나라가 중국보다도 2배 이상 앞선 셈이다. 일본은 19만 CGT(7척, 14%)에 불과했다.

업황의 회복세도 주목할 만하다. 2021년 1~8월 전 세계 누계 발주량은 3239만 CGT로 작년 동기 대비 165% 증가했다. 2020년에는 전 세계적으로 1221만 CGT를 발주했다. 또한 국가별 수주에서는 중국이 선두를 지키고 있다. 자국의 물량을 사실상 독점해서다. 중국은 현재까지 1453만 CGT(526척, 45%)를 확보했다. 우리나라는 1366만 CGT(329척, 43%)로 중국의 뒤를 바짝 쫓고 있다. 우리나라의 수주량은 2020년 270만 CGT에서 406% 성장했다. 2021년 4월에는 이러한 성장세를 바탕으로 중국과 간격을 3%P(87만 CGT)로 좁혔다.

이에 당사는 국내외 조선(선박) 산업의 기본적인 개념 및 범위 뿐 아니라, 전체적인 기술 동향과 시장 전망, 주요 기업 및 정책 동향, 연구개발 전략 등을 종합적으로 조사 분석하여 본서를 발간하게 되었다. 모쪼록 본 본서가 조선(선박) 관련 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다.

 

목차

I . 국내외 선박 기술의 핵심 요점

 

1. 선박

 1-1 일반적 정의

  1) 정의

  2) 요구성

 1-2 적용 범위

  1) 가치사슬

  2) 분류 방법

  3) 기술별 분류

  4) 구성요소

 

2. 자율(무인)운항 첨단감지 장비

 2-1 일반적 정의

  1) 정의

  2) 요구성

 2-2 적용 범위

  1) 가치사슬

  2) 용도별 분류

 

3. 선박충돌 감지시스템

 3-1 일반적 정의

  1) 정의

  2) 요구성

 3-2 적용 범위

  1) 가치사슬

  2) 기술별 분류

 

4. 전기 추진 선박용 기자재

 4-1 일반적 정의

  1) 정의

  2) 요구성

 4-2 적용 범위

  1) 가치사슬

  2) 기술별 분류

 

5. 복합경량소재 적용 중·소형 선박

 5-1 일반적 정의

  1) 정의

  2) 요구성

 5-2 적용 범위

  1) 가치사슬

  2) 용도별 분류

  3) 기술별 분류

 

6. e-Navigation용 기자재

 6-1 일반적 정의

  1) 정의

  2) 요구성

 6-2 적용 범위

  1) 가치사슬

  2) 용도별 분류

 

7. 선박 배기가스 저감장치

 7-1 일반적 정의

  1) 정의

  2) 요구성

 7-2 적용 범위

  1) 가치사슬

  2) 기술별 분류

 

8. 친환경 선박 혼합연료

 8-1 일반적 정의

  1) 정의

  2) 요구성

 8-2 적용 범위

  1) 가치사슬

  2) 용도별 분류

 

 

II . 국내외 선박 시장현황과 기술동향 및 특허동향

 

1. 선박

 1-1 국내외 시장분석 및 기업동향

  1) 해외시장 분석

     (1) 해외시장 동향 및 전망

     (2) 해외기업 동향

  2) 국내시장 분석

     (1) 국내시장 동향 및 전망

     (2) 국내산업 현황

     (3) 국내기업 동향

 1-2 국내외 기술 분석

  1) 해외 기술 동향

     (1) 주요 기술

     (2) 해외기업 기술 동향

  2) 국내 기술 동향

     (1) 선박 및 조선 기술 동향

     (2) 국내기업 기술 동향

 1-3 국내외 정책 분석

  1) 해외 정책 분석

     (1) 미국

     (2) EU

     (3) 일본

     (4) 중국

  2) 국내 정책 분석

     (1) K-조선 재도약 전략 발표(2021.09)

     (2) 조선산업 활력제고 방안 발표(2019.04)

 1-4 국내 기술개발 전략

  1) 국내 연구개발 추진 전략

  2) 국내 전략 기술 요소

 

2. 자율(무인)운항 첨단감지 장비

 2-1 국내외 산업 및 시장 분석

  1) 산업 분석

  2) 시장 분석

     (1) 해외시장

     (2) 국내시장

 2-2 국내외 기술 동향

  1) 기술개발 주요 이슈

  2) 국내외 기업 기술 현황

     (1) 해외기업

     (2) 국내기업

  3) 국내 연구개발 기관 및 동향

     (1) 연구개발 기관

     (2) 연구기관 기술개발 동향

 2-3 국내 기술개발 전략

  1) 국내 핵심기술

  2) 국내 기업 기술개발 전략

  3) 국내 기술개발 로드맵

  4) 국내 기술개발 목표

 2-4 국내외 특허동향 및 출원인 분석

  1) 특허동향 분석

     (1) 연도별 출원동향

     (2) 국가별 내외국인 출원현황

  2) 주요 기술 키워드 분석

     (1) 기술개발 동향 변화 분석

     (2) 기술 산업 현황 분석

  3) 주요 출원인 분석

     (1) 해외 주요출원인 특허 분석

     (2) 국내 주요출원인 특허 분석

  4) 기술진입장벽 분석

     (1) 기술 집중력 분석

     (2) IP 경쟁력 분석

 2-5 요소기술 도출

  1) 특허 기반 토픽 도출

  2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

  3) 특허 분류체계 기반 요소 도출

  4) 최종 요소기술 도출

 

3. 선박충돌 감지시스템

 3-1 국내외 산업 및 시장 분석

  1) 산업 분석

  2) 시장 분석

     (1) 해외시장

     (2) 국내시장

 3-2 국내외 기술 동향

  1) 기술개발 주요 이슈

  2) 국내외 기업 기술 현황

     (1) 해외기업

     (2) 국내기업

  3) 국내 연구개발 기관 및 동향

     (1) 연구개발 기관

     (2) 연구기관 기술개발 동향

 3-3 국내 기술개발 전략

  1) 국내 핵심기술

  2) 국내 기업 기술개발 전략

  3) 국내 기술개발 로드맵

  4) 국내 기술개발 목표

 3-4 국내외 특허동향 및 출원인 분석

  1) 특허동향 분석

     (1) 연도별 출원동향

     (2) 국가별 내외국인 출원현황

  2) 주요 기술 키워드 분석

     (1) 기술개발 동향 변화 분석

     (2) 기술 산업 현황 분석

  3) 주요 출원인 분석

     (1) 해외 주요출원인 특허 분석

     (2) 국내 주요출원인 특허 분석

  4) 기술진입장벽 분석

     (1) 기술 집중력 분석

     (2) IP 경쟁력 분석

 3-5 요소기술 도출

  1) 특허 기반 토픽 도출

  2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

  3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

  4) 최종 요소기술 도출

 

4. 전기 추진 선박용 기자재

 4-1 국내외 산업 및 시장 분석

  1) 산업 분석

  2) 시장 분석

     (1) 해외시장

     (2) 국내시장

 4-2 국내외 기술 동향

  1) 기술개발 주요 이슈

  2) 국내외 기업 기술 현황

     (1) 해외기업

     (2) 국내기업

  3) 국내 연구개발 기관 및 동향

     (1) 연구개발 기관

     (2) 연구기관 기술개발 동향

 4-3 국내 기술개발 전략

  1) 국내 핵심기술

  2) 국내 기업 기술개발 전략

  3) 국내 기술개발 로드맵

  4) 국내 기술개발 목표

 4-4 국내외 특허동향 및 출원인 분석

  1) 특허동향 분석

     (1) 연도별 출원동향

     (2) 국가별 내외국인 출원현황

  2) 주요 기술 키워드 분석

     (1) 기술개발 동향 변화 분석

     (2) 기술 산업 현황 분석

  3) 주요 출원인 분석

     (1) 해외 주요출원인 특허 분석

     (2) 국내 주요출원인 특허 분석

  4) 기술진입장벽 분석

     (1) 기술 집중력 분석

     (2) IP 경쟁력 분석

 4-5 요소기술 도출

  1) 특허 기반 토픽 도출

  2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

  3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

  4) 최종 요소기술 도출

 

5. 복합경량소재 적용 중·소형 선박

 5-1 국내외 산업 및 시장 분석

  1) 산업 분석

  2) 시장 분석

     (1) 해외시장

     (2) 국내시장

 5-2 국내외 기술 동향

  1) 기술개발 주요 이슈

  2) 국내외 기업 기술 현황

     (1) 해외기업

     (2) 국내기업

  3) 국내 연구개발 기관 및 동향

     (1) 연구개발 기관

     (2) 연구기관 기술개발 동향

 5-3 국내 기술개발 전략

  1) 국내 핵심기술

  2) 국내 기업 기술개발 전략

  3) 국내 기술개발 로드맵

  4) 국내 기술개발 목표

 5-4 국내외 특허동향 및 출원인 분석

  1) 특허동향 분석

     (1) 연도별 출원동향

     (2) 국가별 내외국인 출원현황

  2) 주요 기술 키워드 분석

     (1) 기술개발 동향 변화 분석

     (2) 기술 산업 현황 분석

  3) 주요 출원인 분석

     (1) 해외 주요출원인 특허 분석

     (2) 국내 주요출원인 특허 분석

  4) 기술진입장벽 분석

     (1) 기술 집중력 분석

     (2) IP 경쟁력 분석

 5-5 요소기술 도출

  1) 특허 기반 토픽 도출

  2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

  3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

  4) 최종 요소기술 도출

 

6. e-Navigation용 기자재

 6-1 국내외 산업 및 시장분석

  1) 산업 분석

  2) 시장 분석

     (1) 해외시장

     (2) 국내시장

 6-2 국내외 기술 동향

  1) 기술개발 주요 이슈

  2) 국내외 기업 기술 현황

     (1) 해외기업

     (2) 국내기업

  3) 국내 연구개발 기관 및 동향

     (1) 연구개발 기관

     (2) 연구기관 기술개발 동향

 6-3 국내 기술개발 전략

  1) 국내 핵심기술

  2) 국내 기업 기술개발 전략

  3) 국내 기술개발 로드맵

  4) 국내 기술개발 목표

 6-4 국내외 특허동향 및 출원인 분석

  1) 특허동향 분석

     (1) 연도별 출원동향

     (2) 국가별 내외국인 출원현황

  2) 주요 기술 키워드 분석

     (1) 기술개발 동향 변화 분석

     (2) 기술 산업 현황 분석

  3) 주요 출원인 분석

     (1) 해외 주요출원인 특허 분석

     (2) 국내 주요출원인 특허 분석

  4) 기술진입장벽 분석

     (1) 기술 집중력 분석

     (2) IP 경쟁력 분석

 6-5 요소기술 도출

  1) 특허 기반 토픽 도출

  2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

  3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

  4) 최종 요소기술 도출

 

7. 선박 배기가스 저감장치

 7-1 국내외 산업 및 시장 분석

  1) 산업 분석

  2) 시장 분석

     (1) 해외시장

     (2) 국내시장

 7-2 국내외 기술 동향

  1) 기술개발 주요 이슈

  2) 국내외 기업 기술 현황

     (1) 해외기업

     (2) 국내기업

  3) 국내 연구개발 기관 및 동향

     (1) 연구개발 기관

     (2) 연구기관 기술개발 동향

 7-3 국내 기술개발 전략

  1) 국내 핵심기술

  2) 국내 기업 기술개발 전략

  3) 국내 기술개발 로드맵

  4) 국내 기술개발 목표

 7-4 국내외 특허동향 및 출원인 분석

  1) 특허동향 분석

     (1) 연도별 출원동향

     (2) 국가별 내외국인 출원현황

  2) 주요 기술 키워드 분석

     (1) 기술개발 동향 변화 분석

     (2) 기술 산업 현황 분석

  3) 주요 출원인 분석

     (1) 해외 주요출원인 특허 분석

     (2) 국내 주요출원인 특허 분석

  4) 기술진입장벽 분석

     (1) 기술 집중력 분석

     (2) IP 경쟁력 분석

 7-5 요소기술 도출

  1) 특허 기반 토픽 도출

  2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

  3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

  4) 최종 요소기술 도출

 

8. 친환경 선박 혼합연료

 8-1 국내외 산업 및 시장 분석

  1) 산업 분석

  2) 시장 분석

     (1) 해외시장

     (2) 국내시장

 8-2 국내외 기술 동향

  1) 기술개발 주요 이슈

  2) 국내외 기업 기술 현황

     (1) 해외기업

     (2) 국내기업

  3) 국내 연구개발 기관 및 동향

     (1) 연구개발 기관

     (2) 연구기관 기술개발 동향

 8-3 국내 기술개발 전략

 1) 국내 핵심기술

 2) 국내 기업 기술개발 전략

 3) 국내 기술개발 로드맵

 4) 국내 기술개발 목표

 8-4 국내외 특허동향 및 출원인 분석

  1) 특허동향 분석

     (1) 연도별 출원동향

     (2) 국가별 내외국인 출원현황

  2) 주요 기술 키워드 분석

     (1) 기술개발 동향 변화 분석

     (2) 기술 산업 현황 분석

  3) 주요 출원인 분석

     (1) 해외 주요출원인 특허 분석

     (2) 국내 주요출원인 특허 분석

  4) 기술진입장벽 분석

     (1) 기술 집중력 분석

     (2) IP 경쟁력 분석

 8-5 요소기술 도출

  1) 특허 기반 토픽 도출

  2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

  3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

  4) 최종 요소기술 도출

 

 

III . 기타 선박 기술동향과 시장동향

 

1. 스마트 선박 개발현황과 과제

 1-1 서론

 1-2 스마트선박의 개요

 1-3 각국의 스마트선박 개발 현황

  1) 유럽

     (1) MUNIN Project

     (2) Yara-Kongsberg Project

     (3) ReVolt 프로젝트 (DNV-GL)

     (4) SIMAROS 프로젝트

     (5) ROMAS 프로젝트

     (6) AAWA

     (7) AUTO SEA

     (8) ONE SEA

     (9) KONGSBERG MARITIME

     (10) 유럽의 스마트 선박 개발 시사점

  2) 중국

  3) 일본

 1-4 국내 스마트선박 개발 현황과 과제

  1) 국내 스마트선박 개발 현황

     (1) 현대중공업

     (2) 삼성중공업

     (3) 대우조선해양

     (4) 기타

  2) 국내 스마트선박 개발 시사점과 과제

 1-5 결론 및 시사점

 

2. 선박통신시스템

 2-1 배경기술 분석

 2-2 심층기술 분석

 2-3 산업동향 분석

 2-4 주요기업 분석

 

3. 고효율/친환경 선박

 3-1 배경기술 분석

  1) 산업 생태계 분석

  2) 주요 산업 이슈

 3-2 심층기술 분석

  1) 핵심기술 및 개발동향

     (1) 핵심 요소기술

     (2) 발전 방향 및 개발 트렌드

 3-3 산업동향 분석

  1) 산업동향 전망

     (1) 산업트렌드 및 성장전망

     (2) 국내·외 시장규모

 3-4 주요기업 분석

  1) 주요업체 동향

  2) 코스닥 기업 동향

 

4. 친환경 선박분야 경쟁 현황과 향후 전망

 4-1 개요

 4-2 산업 현황

 4-3 향후 전망

 4-4 한중일 산업 현황

 4-5 종합 및 시사점